上世纪30年代的赣南地区，在这个被称为中国革命“红色摇篮”的地方，曾经有这样一位母亲，她将八个儿子先后送入红军，奔赴战场前线。但战火无情，兄弟中的六人陆续牺牲，只剩下大哥杨大牛和最小的孩子满崽。满崽找到了大牛的部队，成了哥哥麾下的普通一兵，一场场艰苦战役的淬炼让新兵满崽迅速成长为一个真正的战士。最后的战斗打响了，为了掩护大部队安全撤离，杨大牛带领弟弟满崽和全体战友浴血肉搏，直至弹尽粮绝……英雄的...

七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自...

经过劳动改造，犯人李慧泉（姜文 饰）刑满释放，他回到了从小生长的胡同。老街坊邻居罗大妈很照顾这个父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。当年，哥们叉子因为女友爱上了别人，气愤不过，拉着讲义气的李慧泉，教训了那个男人，结果无意中弄出了人命，二人双双入狱。如今，叉子的家人对他们依旧抱有成见，只有叉子的弟弟觉得李慧泉是条汉子。 李慧泉在民警小刘（刘斌 饰）的帮助下，后来选择了练摊谋生，期间遇到了三教九流令他尝遍人间...