神秘组织在一项禁忌实验中，意外造成前“破军”代号继承人林中飞变成隐身人，从而人间蒸发。三年后，因一起离奇的案件，新上任的探长吴明进入大家的视野，而他的真实身份竟然是失踪三年的林中飞。新任破军萧健本能识破林中飞的阴谋，却遭心爱的恋人瑶光怀疑。林中飞一步步谋划，使得众人陷入绝境。显然，他的目标不仅是复仇。生死时刻，萧健孤身赴约，与隐身人展开了生死对决…...

日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的打压，叶问只能晚上化身黑衣侠维持正义，然而日本商会已然发现叶问身份，布下天罗地网.........