孙小凡（陈浩民 饰）是一位名不见经传的小小漫画家，自幼生长在孤儿院的他和名为铁兰儿的女孩是青梅竹马的好友。近日里，孙小凡和铁兰儿忽然都遭到了不明人物的袭击，这让向来小心谨慎的两人感到百思不得其解。原来，孙小凡的真实身份是齐天大圣孙悟空留在凡间的肉身，而袭击他的，则是孙悟空内心黑暗面的化身黑暗悟空（陈忻泽 饰）。在黑暗悟空的影响下，原本单纯善良的孙小凡渐渐变得邪恶起来，与此同时，铁兰儿亦被黑暗悟空变...

庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐 饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S 饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事...