1986年，黎巴嫩正经历一场内战，结果一名韩国外交官遭到绑架，从此下落不明。韩国方面调查无果，最终宣布该外交官已经去世。两年后，新人外交官敏俊（河正宇 饰）偶然接到一通神秘电话，通过专属的摩斯求救密码发现，来电人正是那名失踪已久的外交官。绑匪开出高额赎金，要求韩国方面带着现金当面交易。虽然遭到重重阻碍，但是曾经当过兵的敏俊凭借一腔热血，决定前往异国他乡营救同僚。由于事关敏感，一旦失败将带来不好的影...

韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。質樸溫和的小鎮景色、異地情緣；喝了一半的酒，没說完的話，没能再見的人；兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶；本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。...