“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性...

亚历山大（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）和妻子玛丽（奥拉利亚·佩蒂特 Aurélia Petit 饰）结婚多年，一家人在里昂定居，小小的四口之家充满了幸福的欢声笑语。然而，亚历山大有着一段灰暗的过去，他在当童子军期间，曾经被他深深信赖的神父所猥亵。这段遭遇给亚历山大的精神带来了很大的打击，但他只能选择将这段记忆深深的封印在心底。一次偶然中，亚历山大震惊的得知，当年猥亵他的神父...

由于受不了严谨的校纪校规，女孩伊莎贝尔（凯特·哈德森 Kate Hudson 饰）毅然离开了电影学院，过上了她所渴望的自由生活。伊莎贝尔的姐姐罗茜妮（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）定居于法国巴黎，身怀六甲的她惨遭画家丈夫查尔斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）的背叛，愤怒的罗茜妮决定离婚，她给伊莎贝尔写了一封信，希望自己的妹妹能够来到自己身边，支持和陪伴她度过这一段艰...