在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升（陈永忠 饰）来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的 ，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的生活。最终，陈升到了镇远，只是用望远镜...

少女谷溪因没有户口即将失业，她一边继续寻找着社会关系来办理身份，同时又要尝试着接纳哥哥谷亮的新女友庆长。冬日来临，谷溪，谷亮，庆长的关系随着气温的骤降变得危险且暧昧。而此刻另外一种危险正在悄然生长，一具海上浮尸，一盘神秘磁带，让谷溪在青春与成人的世界边缘反复游走。她并不知道自己即将失去一切……...

罗紘武（黄觉 饰）因父亲离世再次回到贵州。12年前，好友白猫（李鸿其 饰）被杀，罗紘武在追查凶手左宏元（陈永忠 饰）的过程中，被凶手的情人万绮雯（汤唯 饰）所利用。从此以后，这个神秘的女人构成了他所有的记忆、欲望、信念和梦魇，一段追寻之旅让他发现了被隐藏多年的秘密……...