有一个“美国黑人魔法协会”(The American Society of Magical Negroes)，致力于让白人生活得更舒适，因为“白人活得不好，之后会有坏事发生在我们黑人身上”。一个年轻男子加入后，开始学习用魔法来执行任务，让白人开心。而有一天他遇上一个女子，因此对自己的工作和整个逻辑产生了怀疑……...
从小被印第安丛林里的狼群抚养长大的莫格利（布鲁斯·雷德曼 Bruce Reitherman配音），一直快乐的生活在丛林里。在森林中，他结识了忠厚老实的黑豹巴布拉（塞巴斯蒂安·卡伯特 Sebastian Cabot配音）和乐天开朗的黑熊巴洛（菲尔·哈里斯 Phil Harris配音）以及其他动物朋友。然而邪恶的老虎希瑞·坎（乔治·桑德斯 George Sanders配音）重返森林，打破了幸福祥和的生...
在名为斯沃罗夫的小岛上，生活着一个名叫弗林德·洛克伍德（比尔·哈德 Bill Hader 配音）青年，他从小就想法多多，热衷各种各样的科学发明，比如不用鞋带的鞋子、能够自动行走的电视、飞行汽车、猴子语言翻译器等。想法虽好，但通常都以失败和灾难告终。母亲生前对他的鼓励令弗林德从不灰心，他屡挫屡勇，在科学发明的天地里自得其乐。不过，老爸再也无法忍受儿子无休止的折腾，他要求弗林德在自家的店里帮忙。与此同...
距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴...
