明末天启年间，辽东关外怪病肆虐，人心惶惶，一锦衣卫只身北上探查，不料却卷入当地军民斗争，在终日笼罩辽东的迷雾之后，武术诡谲阴谋也正潜滋暗长，无形的触手正伺机而动……...

大端朝全盛之际，牧云皇族和穆如世家三百年的盟约因为一个预言而冰裂。预言说，六皇子牧云笙执剑则天下大乱，而穆如寒江将成为未来的皇帝。以牧云栾和牧云德为代表的地方势力密谋趁机夺权，为此不惜与邪恶势力合作。太子牧云笙不爱江山不信天命，为追寻真爱宁愿牺牲权力地位。穆如寒江生于世家长于市井，喜欢自由，又想守护秩序，历经艰险磨难，终于回归家族。硕风和叶在与穆如铁骑的战斗中失去了亲人和族人，经过了血与火的洗礼，...

故事发生在20世纪30年代，乱象横生的山东高密，恰恰正是可歌可泣的传奇发生之地。破落地主戴老三（韩童生 饰）为生计所迫，执意将美丽而刚烈的女儿九儿（周迅 饰）嫁给酿酒大户单家那个患有麻风病的儿子为妻。九儿没能等到青梅竹马的俊杰带自己私奔，却被土匪花脖子绑走，最终多亏轿夫余占鳌（朱亚文 饰）的营救才逃出虎口。九儿走入绝望的婚姻坟墓，而余占鳌则蛮横地摧毁了这桩婚事，带她寻找真正的幸福。任凭乡亲们怎样鄙...