故事发生在1942年的耶路撒冷,大卫(汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰)和好友皮特(本内迪克特·泰勒 Benedict Taylor 饰)加入了英国皇家空军,被派往那里驻守。在那儿,大卫邂逅了名为莎拉(克里斯蒂娜·马尔西利亚奇 Cristina Marsillach 饰)的女孩,几经波折之后,两人相爱了。可是,莎拉出生在一个非常传统的犹太家庭之中,对于她的父母来说,和异族人通婚是大逆不道的事...
九岁的小男孩米歇尔(乔瑟培·克里斯提亚诺 Giuseppe Cristiano饰)一日在玩耍的时候,无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普(马悌亚·狄·皮耶 Mattia Di Pierro饰),他被铁铐牢牢地锁着,弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中,然而在好奇心的驱使下,他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧,慢慢变成了...