朱利奧（皮耶法蘭西斯柯法維諾 飾）、潔瑪（米卡葉拉拉瑪佐蒂 飾）、保羅（吉姆羅斯斯圖爾特 飾）和里卡多（克勞迪奧桑塔馬利亞 飾）四個人在80年代的意大利相遇，並成為彼此生命中不可或缺的親密的摯友。本片敘述四人長達40年的生命故事，在他們交織的情感裡，四位好友如何面對人生裡的愛情、志向，以及生活中成功和失敗…...

特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置分歧，因为他想破坏所有人最喜欢的节日！...

第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡，没回音而消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重 要的是，没有马戏团，他们也失去了社会地位，如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。...