著名魔术师罗曼诺夫三兄弟正准备他们的新魔术表演，这将使他们成为举世闻名的明星。本以为一切准备完好，然而在表演过程中，女助手凭空消失在道具水箱中，不见踪影。幕后凶手以女助手生命为要挟，控制着整场魔术表演。三兄弟只得一边进行表演，一边查找凶手。 而从一切偏离轨道开始， 每位工作人员都是嫌疑犯.........

1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник – майор Шумейко по прозвищу Сатана - человек с тяжёлым характером, но решения поставлен...