被称为神奈川县横滨港警察署搜查课传奇搭档的资深刑警鹰山敏树（馆博饰）和大下勇次（柴田恭兵饰），在过去的岁月里经历无数惊涛骇浪的洗礼，如今他们功成名就，终于要迎来光荣退休的日子。然而这两个极不安分的老男孩根本停不下来，任凭担任搜查课课长的町田透（仲村亨饰）如何警告与规劝，他们还是义无反顾冲向犯罪现场。在此期间，日本本土黑帮和来自中国、俄罗斯的同行相互角力，互不相让。直到某天，三足鼎立的局势突然被...

幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致...