昭和30年，位于山口县的防府市，是一个依山傍水、空气清新的美丽所在。就读小学三年级的青木新子（福田麻由子 配音）自幼生长在这里，她最喜欢听爷爷讲述的关于这个小町千年前古国国筑的故事。某天，一个来自大都市的转学生走入新子所在的班级。这个名叫岛津贵伊子（水沢奈子 配音）有着白皙的皮肤，受过良好的教育，与土生土长的孩子们截然不同。新子与略显拘谨的贵伊子结为好友，更带领贵伊子融入了这片充满了幻想和魔法的田...

本片以化妆品业界为舞台，是化妆男子和素颜女子的凹凸男女搭档展开的新时代创业青春爱情喜剧。大西饰演的主人公是大学4年级学生北条雅人，他专注于化妆研究，拥有专业水准的知识。与此相对，女主角皆本赖子今年29岁，在大学研究室工作，素面朝天。两人一边和雅人父亲的公司展开激烈的战斗 ，一边一点点地缩短距离，年下男×三十岁女子意想不到的心动展开，雅人的哥哥也卷进了七上八下的三角关系。...