民国初期，军阀混乱，玄术界争斗不休。制霸南洋的萨摩邪师以一己之私重启禁术，不远万里来到聚阴之地“巫狼山”，把内怀有身孕的母狼作为培养魁蛊婴的孕体，以处子之血喂食，用蛇蝎虫蚁炼化。嗜血残暴的魁蛊婴在萨摩邪师的控制下残虐村民、杀人成性。为保全镇平安，九叔带着徒弟与萨摩邪师斗智斗勇，而这背后又藏着哪些不为人知的秘密？一场茅山法术与南洋邪术、九叔师徒与魁蛊婴的正邪大战一触即发......