1913年初夏，约翰·鲁克逊率领“西洋幻术歌舞团”行进在通往古城的山路上。约翰是英国侵略军头目查理的儿子，当年查理从中国掠去半只铜虎。考证后发现另半只铜虎在明末宫廷侍卫官李碧云手中。只有将两个半只铜虎上的篆文合在一起，才能找到崇祯皇帝的秘密藏宝地。约翰正是秉承父意前来夺宝的。演出团行进途中，突然遭到两个青年的袭击。此二人正是那另外半只铜虎的保存者：李碧云的师兄施白墨的女儿秀女和李碧云的儿子何子孝。...

出身武术世家的白莲教首领王聪儿有勇有谋，武艺超群。她正在与总掌柜王清、军师刘三槐商议起义之事，突然被清军包围，王跳下悬崖逃脱。清政府在全城张贴悬赏缉拿王的告示。聪儿随父假扮江湖艺人出城，却一路都被清兵暗中跟踪，他们意识到身边出了内奸，果真刘三槐正是内奸，刘自知死期已到，羞愧地上吊自杀了。王聪儿将追踪的清兵杀死，重新拉起大旗起义...