Yamazaki 是一位喜歡被性虐待的74歲老翁。他年輕時長得很帥，現在老了，很難接受自己的美貌已經消失。可能因為太陶醉於自己的美貌，他從來沒有戀愛過。一個晚上， Yamazaki 與一個叫 Leo 的性工作者會合，更在進行性行為時倒地。其後, Leo 發現原來這位老翁就是他自己小時候最喜愛的圖書的作者，慢慢地開始對他的過去和生活感興趣起來。這是一個關於兩個背景非常不同的人的故事。自己的美貌消失以...

天生一双令男人趋之若鹜的魔性美腿，让富美子成为老富翁冢越的情妇。即使死后也想拥着富美子的美腿，冢越请来专做动漫公仔的外甥卯，要他做出一双与富美子一模一样的美腿；而原本只爱动漫人物的卯，也渐渐成为富美子美腿的俘虏。冢越与卯对富美子的爱欲越来越失控，让富美子濒临崩溃，进而做出惊人之举…...

羞涩内向的女高中生桥本登美惠（宫崎葵 饰）母亲早逝，十年来她与父亲和彦（国村隼 饰）相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友，还经常受到欺负，她只能躲在自己的世界里，幻想着某一天成为著名的小说家。一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江（安藤希 饰），神秘、美丽，具有令人无法拒绝的魅力。个性开朗的富江很快和登美惠成为好朋友。在朋友的邀请下，富江来到登美惠的家中做客，然而和彦却为富江的容貌所震...