故事来自导演的亲身经历。跨性别者费南开展了变性后的新生活，一夜之间，那些在他变性期间缺席了的人，突然又回到他的生命。与直男前度过了浪漫又尴尬的春宵，令他以为旧情可以复炽；好久不见的父亲，难以适应女儿的新身份；离家出走的妹妹给他添了不少乱，同时揭开了他过去的伤疤⋯⋯...