在他的妻子试图自杀后，身为临时工的尼古拉的两个孩子也被迫离开他，并交由养父母抚养。一开始，这只是一项临时安排，然而在对尼古拉的住房条件进行评估后，塞尔维亚小村庄的社会福利办公室主任认为尼古拉太穷，无法为他的子女提供良好的生活环境。寡言少语的尼古拉决定向贝尔格莱德社会事务部提出申诉，并且决定步行300公里到达首都，向当局展现他愿意为他的孩子们付出巨大努力的决心。导演戈卢博维奇通过展现真实、动人的影像...

马丁是从克罗地亚战争退役下来的老兵，当他认出Desa 是一部塞尔维亚色情点一个的女主角时，他的人生轨迹就此改变。马丁跟随Desa来到贝尔格莱德，发现她是个妓女。马丁带Desa到了萨格勒布，Desa误以为马丁也是个皮条客，带她去克罗地亚也正是为了挣钱，但却不明白为什么马丁对自己礼貌绅士。马丁不敢告诉Desa在战争期间就认识了她。尽管误会和疑惑困扰着两个人，但两人却渐生爱意。马丁更不知如何开口道出真相...