任劍飛自小喪父, 母親全靠亡夫之弟任坤幫助, 始能維持生計. 坤疼愛侄兒飛, 處處呵護備至. 飛自小熱愛唱歌, 坤為完飛之歌星夢, 暗中動用畢生積蓄助飛灌錄唱片, 坤更在自己工作的唱片店為飛宣傳. 坤更因此而被開除. 一天, 飛應徵酒廊歌手, 但此職位已被樣子甜美的白詠仙奪得, 飛對白一見鍾情, 甘願在酒廊當侍應. 後來, 酒廊經理知悉飛歌喉不俗, 便請飛在酒廊試唱. 飛初試啼聲失準, 又與調戲白...

本片是由著名演员王钟编导的社会写实电影。吕良伟与李修贤在片中均为中越混血儿，由越南逃至澳门；吕于香港出生，可在港居留，乃与李分散；郑则仕饰吕之叔父，为一干练警探，即介绍吕加入警界，派其作卧底。后郑一次与越南匪徒激斗中遭杀害；而李则被牵涉入这宗凶案……...