改革开放初期，在北京一个寒冷的清晨。天还没亮，99路汽车售票员艾红（马晓晴 饰），与每天骑自行车接她一起上班的王朗（金铁峰 饰）来到车场。李队长（李连义 饰）给他们介绍新来的司机邹永强（王全安 饰）。王朗售票时积极热情，艾红却相反。她跟刚来不久的邹永强走的越来越近 。当 王朗又在老地方等艾红上班时，她没有出现。王朗到了车场发现她和邹永强有说有笑的，对他却很冷淡，王朗心里很不好受。永强的哥们是倒爷，...

故事发生在日本抗战胜利后，树子（吕秀菱 饰）自杀未遂，被哈尼族年轻军官戛沙所救。他们一起回到云南故乡，然而不幸的是，刚回去没多久，戛沙就因旧病复发而去世。戛沙的弟弟戛洛（濮存昕 饰）为了保护树子，避免她受到族人的歧视，对她悉心照料。在相处的过程中，两人逐渐产生了爱情，并按照当地的习俗结为夫妻，育有儿女。随着时间的流逝，树子对故土的思念越发强烈。她面临一个艰难的抉择，一方面是与故土相隔逾50年的...

文革期间，女知青李纯(李凤绪 饰)来到了新鲜而陌生的傣乡插队落户，初来乍到对这里的风土人情和傣家话很不适应。多亏房东大爹（松涛 饰）和老奶奶(玉甩 饰)的关心照顾，看到傣家姑娘伊波（玉妲 饰）穿着漂亮的筒裙，姑娘与小伙子的对歌，自己衣着松垮破旧，与她们格格不入，也激起她爱美的心灵。于是穿上了用床单改成的筒子裙，戴上了耳环，变成了漂亮的傣族姑娘。受到了傣族姑娘们的赞美。在一次赶集时，遇到临寨的知青，...