影片的故事发生在民国晚期的小镇回龙岗，这里与世隔绝貌似世外桃源，实则暗藏诡异让人不寒而栗，特别是镇上四大豪门的族长相继惨死，随着人们调查的深入，所有的证据都指向了小镇边缘一座恐怖的古堡，而这座古堡的守灵人还将带来更多血腥、离奇、令人窒息的怪事…...

下乡老知青周树达在返城大潮中，遗弃当地妻儿回到原籍，过上了高级知识分子生活。而在三十年后，周树达再次踏上了这片许久未见的土地试图弥补他曾经犯的过错。被他遗弃的儿子陈乐结束了八年的牢狱生活出狱后，遭遇妻子改嫁，并留给自己一个八岁患有自闭症的儿子。在好友帮助下，他找到一份修理厂的工作，并在出租屋里邂逅了性工作者雅茹。然而在儿子多次被学校拒绝上学后，陈乐做了一件再次摧毁命运的事情……...