目前台灣的經濟與社會現狀，對想要組成家庭、以及擁有孩子的人們是種挑戰，更何況是對被邊緣化的跨性別族群來說，那是一場尚未成功的革命。扮裝皇后Cherry在表演前夕與男友大吵一架，因為發現長期劈腿的男友和女人上床。傷心的她打起精神趕去上班，卻在途中撿到一名棄嬰，當與好姐妹Lena正魅力四射載歌載舞地表演時，她們卻在棄嬰身上發現了一個秘密…意外在這晚闖入Cherry生命中的嬰兒，彷彿給了她一個擁...