福尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）和华生（尼格尔·布鲁斯 Nigel Bruce 饰）远赴加拿大的魁北克，受邀参加加拿大皇家上层社会的秘密会议。然而，他们迅速发现自己卷入了一连串可怖的谋杀案件中。当地居民传说沼泽地里隐藏着神秘的红唇妖怪，但是福尔摩斯对此持怀疑态度，认为可能是真凶伪装成妖怪，试图阻挠调查进展，混淆视听。福尔摩斯深知真相可能隐藏在村庄的居民之中，他推测真...