1930年代前后的上海，是中国共产党与国民党殊死搏斗的前沿阵地。中共负责特科的中央领导人李少白手下有两员大将，一个是特科具体负责人兼红队队长肖一鸣，另一个是特科情报科科长王飞。红队是特科的一个行动组织，其最重要的任务就是锄奸。与中共特科相对应的是国民党中央组织部党务调查科，科长徐增均是特工方面的老手，他也有两个得意大将，一个是正在调查科认真研究中共特科组织、卧薪尝胆的蔡小天，另一个就是调查科驻...

在一暴风雨晚上，服装业家周宏业驾车回家途中，发现一个不知名的妇人倒卧路旁，将她救回家中，才知是一名孕妇，且即将分娩，周妻唐静如手足无措，宏业外出觅医途中竟惨遭车祸，孕妇产下女婴婷婷後，留书离去，希望静如收养女婴……...