Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。...

她自我介紹，帶自卑說是幼稚園教師，其實是個愛詩成痴的沉悶中產，打抱不平，或間中出軌，都是詩。她忽然認定人生使命是保護五歲的小詩人尤夫。在她眼中是發現了莫扎特，認為當今以色列正處於背棄詩的年代，她以詩人的私人秘書助理保母保鑣天使自居，不擇手段不讓小詩人天才埋沒，不惜要他遠離父親影響。拉比特明白這是個純情中帶扭曲邪氣「不倫愛」的故事，憑藉貼近小孩高度的敏感視覺，凸顯成年世界冷的暖不了的神經質。...

约亚夫（汤姆·梅西尔 Tom Mercier 饰）是一名以色列退伍军人，他非常向往法国浪漫而又开放的风气，于是只身一人来到了巴黎，结果却惨遭打劫，身上的财物被洗劫一空，就在这个紧要关头，一对艺术家情侣卡洛琳（昆汀·多尔马尔 Quentin Dolmaire 饰）和艾米勒（露易丝·谢维洛特 Louise Chevillotte 饰）向约亚夫伸出了援手，令他免于流落街头的厄运。经此一劫，约亚夫决定...