本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识，可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已，它们决定去找自己的妈妈，路上，它们从虾爷爷那里知道了妈妈的模样，...

很久以前，山麓中的壮族妈妈妲布和她的三个儿子靠着织锦和砍柴为生。他们过着朴素而快乐的生活，每天都充满着勤劳和希望。一天，妲布从集市上买回一幅美丽的田园画，画上的图案如此绚丽，仿佛来自另一个世界。她决定将这幅画的图案织成一块壮锦，以此来装点家中的环境。妲布投入了全部的心血和毅力，夜以继日地织着，终于在三年后完成了这块壮锦。当锦缎展开时，家人们都为之惊叹，这是如此美丽而珍贵的一件作品。然而，就在他们...

在敦煌莫高窟，保存着古代无数不知姓氏艺术家的手绘珍品，本动画片所讲述的，是其中一个古老而优美的故事画赞。看到波斯商人在荒无人烟的戈壁滩上迷路时，九色鹿为他们指点了方向，花喜鹊得知此事后，埋怨九色鹿做事草率，它担心手拿刀枪的波斯商人会把九色鹿的故事说出去。不久，九色鹿救下落水的弄蛇人，告诉他不要将看到自己的事情说出去，弄蛇人对天发誓会保守秘密。波斯商人拜见国王时，果然如花喜鹊所担心的，讲了他们在...