苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？苏达沙是一个好奇心很强的男孩，他从小在传统的魔法环境下，由神秘的祖父扶养长大。他不认识自己的父亲，亲情的记忆对他而言是空虚的。他母亲是由他的悲伤所画出来的...

传说当一个人在身上有着MahaAut标志的纹身时，就会有着一种神秘的力量，虽则大家还不知这种力量孰正孰邪。三个人就发现他们对MahaAut标志的纹身有着不同的反应。前军人Ka-jorn发现他可以在战争期间隐身。Thongkam则希望藉着利用这种神奇力量的秘密来赚钱。孤儿Jet却因为纹身得悉自己距离离世之日不远……...