尚处于“浪漫主义”萌芽时期的小男孩雷夫，进入了一所校规严格的传统中学。老师视他为眼中钉，他看到老师就满脸黑线。当雷夫的画册被校长扔掉后，他瞬间进入究极进化！...

在凤凰集，流传着一本传世绝学秘笈——《大悲赋》，被誉为天下第一剑法的燕南飞（罗乐林 饰）惊讶地发现凤凰集已经变成了一片废墟。唯一出现的是天下第一快刀傅红雪（潘志文 饰），燕南飞误以为傅红雪血洗了凤凰集，于是二人展开了一场激烈的战斗。孔雀山庄的主人秋水清是个正派之人，以武器孔雀翎引领着众多武林人士。然而，近来传闻孔雀翎下落不明，并有杀手利用该武器暗杀武林中的高手。傅红雪和燕南飞前往孔雀山庄调查真相...